Yakarta, CNN Indonesia —
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) registró pedidos totales en la oferta pública sostenible (PUB) de bonos que alcanzaron los 4,57 billones de IDR al cierre de la oferta inicial, superando el objetivo de emisión de 2,3 billones de IDR.
BTN apunta a fondos por valor de 2 billones de IDR procedentes de la emisión de bonos de subordinación PUB, así como 300.000 millones de IDR de bonos de orientación social PUB (lazos sociales) para apoyar la expansión del financiamiento de vivienda en el Programa 3 Millones de Casas.
“La emisión de bonos subordinados PUB BTN es parte de la estrategia de fortalecimiento del capital de BTN, especialmente el componente de capital de nivel 2 para apoyar el crecimiento empresarial, especialmente KPR”, dijo el director principal de BTN, Nixon LP Napitupulu, en Yakarta, el sábado (29/11).
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En la oferta inicial, BTN ofreció un cupón indicativo de 5,85-6,75 por ciento para bonos subordinados con un plazo de 5 años, y de 5,25-5,75 por ciento para los bonos sociales con un plazo de 3 años.
Nixon evaluó que el interés de los inversores era bastante alto, con pedidos de 2,93 billones de IDR para bonos subordinados o 1,47 veces el objetivo de 2 billones de IDR, y 1,64 billones de IDR para bonos sociales o 5,47 veces el objetivo de 300.000 millones de IDR al cierre de la oferta inicial, el viernes (28/11).
Mientras tanto, el índice de adecuación de capital (CAR) de BTN hasta octubre de 2025 se sitúa en el nivel del 18,16 por ciento. Nixon cree que es necesario aumentar el CAR para que el crecimiento del crédito se mantenga entre el 8 y el 10 por ciento, especialmente en la financiación de la vivienda y la banca minorista.
Este bono PUB con orientación social es la primera emisión de BTN destinada a fortalecer la financiación, en línea con el enfoque de larga data de la compañía en el sector de la vivienda, la ampliación de la inclusión financiera y el apoyo a la agenda de desarrollo nacional de Asta Cita.
“Los bonos sociales son un instrumento que puede canalizar directamente los beneficios económicos y sociales a la comunidad en general, al tiempo que fortalece la contribución de BTN a la agenda nacional de desarrollo sostenible”, dijo Nixon.
Los fondos recaudados de los bonos sociales se asignarán para financiar KPR subsidiados y viviendas asequibles para personas de bajos ingresos (MBR), el desarrollo de infraestructura básica que respalde la vivienda pública, el financiamiento de MIPYMES, así como otras actividades que apoyen la creación de empleo en el ecosistema de vivienda.
Nixon dijo que esta política fue diseñada de acuerdo con la hoja de ruta de sostenibilidad de BTN, que se basa en principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
“Este papel ha dado forma al carácter de BTN, que tiene una orientación naturalmente social”, afirmó.
BTN inició su oferta inicial el 21 de noviembre de 2025 y pretende que los ingresos de la emisión de los dos bonos entren en vigor el 12 de diciembre de 2025. Mientras tanto, la cotización en la Bolsa de Valores de Indonesia está prevista para el 15 de diciembre de 2025.
(rea/rir)
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