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Los precios del petróleo subieron el lunes en medio de temores de que la guerra de Irán obstruya el flujo mundial de crudo y empeore la inflación. Mientras tanto, las acciones estadounidenses fluctúan entre grandes pérdidas y pequeñas ganancias.
El S&P 500 incluso cayó un 1,2 por ciento al inicio de las operaciones, con los cruceros y las aerolíneas a la cabeza. Pero el índice rápidamente compensó la pérdida, en parte porque los conflictos militares anteriores no habían provocado caídas sostenidas de los precios en los mercados, y cotizaba casi sin cambios en las operaciones del mediodía.
El Dow Jones perdió 58 puntos, o un 0,1 por ciento, y el Nasdaq Composite subió un 0,4 por ciento. Se espera que el mercado de valores australiano esté a la baja, y los futuros a las 4:59 am AEDT apuntan a una caída de 23 puntos, o 0,3 por ciento, en las operaciones de apertura. El ASX subió ligeramente el lunes.
El juez del Tribunal Federal Michael Lee dictará sentencia el martes por la mañana en el histórico caso civil presentado por ASIC en 2022 contra toda una junta de exdirectores de Star Entertainment.
Los precios del petróleo crudo subieron más del 5 por ciento, lo que probablemente conducirá pronto a precios más altos en los surtidores. Eso perjudicaría no sólo a los hogares estadounidenses, cuyo gasto constituye la mayor parte de la economía estadounidense, sino también a las empresas con facturas de combustible elevadas.
Mientras tanto, los precios del gas natural se mantuvieron más altos, lo que podría elevar los costos de calefacción durante el resto del invierno, después de que un importante proveedor de gas natural licuado a Europa dijera que detendría la producción debido a la guerra. Los precios del oro subieron un 1,3 por ciento mientras los inversores buscaban tenencias más seguras y los funcionarios estadounidenses intentaban convencer al mundo de que esta guerra no durará para siempre.
“Esto no es Irak”, dijo el lunes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. “No es interminable”.
Normalmente, los rendimientos de los bonos gubernamentales también caen cuando los inversores están nerviosos. Pero, en cambio, los rendimientos aumentaron, en parte porque los mayores precios del petróleo ejercerán una presión alcista sobre la inflación, que ya es peor de lo que a casi todo el mundo le gustaría. Eso podría atar las manos de la Reserva Federal e impedirle recortar las tasas de interés.
Las tasas de interés más bajas pueden estimular la economía y el mercado laboral y al mismo tiempo exacerbar la inflación. Tasas más altas pueden tener el efecto contrario.
Los conflictos militares anteriores en el Medio Oriente no han provocado caídas del mercado a largo plazo. Para que esta guerra devaste de manera significativa y sostenible las acciones estadounidenses, es posible que los precios del petróleo deban subir por encima de los 100 dólares el barril, según estrategas de Morgan Stanley dirigidos por Michael Wilson.
Los precios del petróleo siguen siendo significativamente más bajos. El barril de petróleo crudo estadounidense subió un 5,6 por ciento a 70,77 dólares. El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 5,9 por ciento a 77,20 dólares el barril.
Esto ayudó al mercado de valores estadounidense a recuperar parte de su pronunciada pérdida inicial. Según Morgan Stanley, el S&P 500 ha subido una media del 2, 6 y 8 por ciento en el mes, seis y 12 meses después de “eventos de riesgo geopolítico” en el pasado. Esto se remonta a la Guerra de Corea que comenzó en 1950 y la Crisis de Suez de 1956.
Sin embargo, en estos momentos todavía hay miedo en los mercados.
Las acciones de las aerolíneas estuvieron entre las mayores perdedoras el lunes. Los altos precios del petróleo no sólo amenazan sus ya elevadas facturas de combustible, sino que los combates en Medio Oriente también han dejado aeropuertos cerrados y viajeros varados.
United Airlines cayó un 2,7 por ciento y American Airlines perdió un 3,9 por ciento.
Las pérdidas de Norwegian Cruise Line Holdings cayeron aún más, un 9,2 por ciento. Los clientes necesitan tener suficiente efectivo para gastar después de pagar sus facturas de gas y otros artículos esenciales.
El operador de cruceros también informó ingresos más débiles de lo que esperaban los analistas para su último trimestre, aunque las ganancias fueron mejores. La previsión de beneficios para el próximo ejercicio financiero fue inferior a lo que esperaban los analistas.
Los hoteles, los minoristas de descuento y otras empresas que se benefician cuando sus clientes tienen más dinero en sus bolsillos a través de facturas de combustible más bajas también quedaron rezagados respecto del mercado. MGM Resorts cayó un 3,7 por ciento y Dollar Tree cayó un 3,9 por ciento.
Las acciones inmobiliarias también tuvieron problemas, ya que los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro podrían conducir a tasas hipotecarias más altas. El fabricante de pinturas Sherwin-Williams cayó un 2,1 por ciento y el constructor de viviendas DR Horton perdió un 3,8 por ciento.
Las compañías petroleras que se beneficiaron del aumento de los precios del crudo ayudaron a limitar las pérdidas de Wall Street. Exxon Mobil subió un 0,8 por ciento y Occidental Petroleum subió un 0,8 por ciento.
También aumentaron las empresas que producen equipos para el ejército. Lockheed Martin subió un 1,7 por ciento y RTX subió un 4 por ciento.
Palantir Technologies, cuyo software impulsa a las agencias de defensa globales, subió un 6,3 por ciento, registrando la mayor ganancia en el S&P 500.
Las acciones de las grandes tecnologías también ayudaron a respaldar el mercado. Nvidia subió un 3 por ciento y fue la fuerza más importante que impulsó al S&P 500 al alza.
En las bolsas extranjeras, los índices cayeron en gran parte de Europa y Asia. El DAX de Alemania perdió un 2,6 por ciento, el CAC 40 de Francia cayó un 2,2 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,1 por ciento, entre las mayores pérdidas a nivel mundial.
Las acciones de Shanghai fueron un caso atípico, subiendo un 0,5 por ciento.
En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años subió a 4,04 por ciento desde 3,97 por ciento a última hora del viernes. Un informe del mes pasado que mostró que el crecimiento manufacturero de Estados Unidos fue mejor de lo que esperaban los economistas también ayudó a elevar los rendimientos.
AP
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