Yakarta, CNN Indonesia —
Bank Mandiri inauguró oficialmente la oferta inicial de Bonos de Sostenibilidad Sostenible I Fase I 2025 con el objetivo de recaudar fondos por valor de 5 billones de IDR. El proceso de construcción de libros se llevará a cabo del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2025.
Después de la etapa de oferta inicial, el período de oferta pública está programado para los días 15 y 16 de diciembre de 2025. La adjudicación se llevará a cabo el 17 de diciembre, mientras que la cotización del bono en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) está prevista para el 22 de diciembre de 2025.
El director de Tesorería y Banca Internacional de Bank Mandiri, Ari Rizaldi, dijo que la emisión de bonos de sostenibilidad muestra el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de prácticas de financiamiento que estén en línea con la agenda nacional de transición y sostenibilidad.
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Este instrumento, que ha recibido una calificación idAAA de Pefindo, fue diseñado para proporcionar una financiación cada vez más relevante a las necesidades de transformación económica.
“Con la sinergia adecuada, queremos garantizar que el crecimiento empresarial esté en línea con la sostenibilidad y proporcione valor añadido a la sociedad”, dijo Ari en un comunicado en Yakarta, el martes (12/2), citado por ANTARA.
Según la compañía, esta acción corporativa es un paso estratégico para fortalecer la estructura de financiación, aumentar la flexibilidad de liquidez y aumentar la capacidad de intermediación en financiación estratégica con una perspectiva ambiental y social.
A través de esta publicación, Bank Mandiri apunta a ampliar la capacidad financiera para proporcionar valor agregado a la economía y al mismo tiempo acelerar el crecimiento económico de la comunidad.
Los fondos de la oferta pública después de deducir los costos de emisión se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos de acuerdo con el Marco para actividades comerciales respetuosas con el medio ambiente y actividades comerciales con conciencia social.
Ari enfatizó que la necesidad de financiación sostenible continúa aumentando en medio de un cambio en las prácticas comerciales hacia estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más estrictos.
“Se espera que este instrumento amplíe la capacidad de financiamiento verde y social, así como fortalezca la liquidez de intermediación para que el financiamiento estratégico pueda crecer de manera más inclusiva y adaptativa. Esto es importante para acelerar la economía popular”, explicó.
Los bonos de sostenibilidad se emitirán en tres series con tasa de interés fija y plazo de 370 días, 3 años y 5 años. Los pagos de intereses se realizan cada tres meses a través del Depósito Central de Valores de Indonesia (KSEI) y la distribución inicial está prevista para el 19 de diciembre de 2025.
La empresa evalúa que el interés de los inversores por los instrumentos sostenibles sigue aumentando en consonancia con la expansión de la financiación verde y social, cada vez más necesaria en diversos sectores.
A través de la emisión de bonos sostenibles, añadió Ari, Bank Mandiri también fortalece su posición como motor de intermediación que apoya la financiación estratégica y sostenible.
La compañía espera que la asignación de fondos pueda absorberse de manera óptima dentro de un año de acuerdo con las disposiciones del POJK 18 de 2023, proporcionando así un impacto económico más amplio y fortaleciendo la resiliencia del sector financiero nacional.
“A través de esta acción corporativa, estamos incentivando una financiación más productiva y sostenible para que los beneficios sean reales para el mundo empresarial y la sociedad”, afirmó.
“Queremos asegurarnos de que cada decisión estratégica del Banco Mandiri pueda aportar valor añadido a la economía nacional y fortalecer el impulso del crecimiento inclusivo”, dijo Ari.
(oría/oría)
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